От Финли Колвил
17 ноември 2022 г
През 2022 г. ще бъде произведен достатъчно полисилиций, за да се поддържа производството на около 320 GW c-Si модули.Изображение: JA Solar.
Слънчевата фотоволтаична индустрия се очаква да произведе 310 GW модули през 2022 г., което представлява невероятно увеличение от 45% на годишна база в сравнение с 2021 г., според последното проучване, предприето от екипа за проучване на пазара на PV Tech и очертано в новия PV Manufacturing & Технологичен тримесечен отчет.
Пазарът през 2022 г. беше воден от производството и в крайна сметка оразмерен от количеството полисилиций, произведен през годината.Търсенето на моменти вероятно е било с 50-100% по-високо от това, което може да бъде произведено.
През 2022 г. ще бъде произведен достатъчно полисилиций, за да се поддържа производството на около 320 GW c-Si модули.Нивата на производство на пластини и c-Si клетки вероятно ще достигнат около 315 GW.Производството на модули (c-Si и тънкослойни) трябва да бъде близо до 310 GW, с крайни пазарни доставки на 297 GW.Поставям граница на грешка от ±2% на тези стойности точно сега, като за годината остават шест седмици производство.
От 297 GW модули, доставени през 2022 г., значително количество от това няма да доведе до нов фотоволтаичен инсталационен капацитет.Това се дължи на няколко фактора;някои стандартни, други нови.Най-силно изразено е „натрупването“ на модули в митниците на САЩ и забавянето на взаимното свързване.Но сега със сигурност има значителен обем, насочен към подмяна на модули или дори пренастройка на инсталацията.Окончателният нов фотоволтаичен капацитет, добавен през 2022 г., може да се доближи до 260 GW, след като всичко това стане напълно известно.
От гледна точка на производството нямаше големи изненади.Китай произвежда 90% полисилиций, 99% пластини, 91% c-Si клетки и 85% c-Si модули.И разбира се, всеки иска местно производство, особено Индия, САЩ и Европа.Да искаш е едно нещо;да имаш е друго.
Около половината от полисилиция, произведен в Китай през 2022 г. за фотоволтаичната индустрия, се произвежда в Синдзян.Това съотношение ще намалява всяка година занапред, като не се очаква нов капацитет да бъде включен в този регион.
По отношение на технологията, n-типът направи значителен напредък, като TOPCon сега е предпочитаната архитектура за пазарните лидери, въпреки че някои доста известни имена се надяват да преминат както през хетеропреход, така и чрез обратен контакт до мулти-GW мащаба през 2023 г. Почти 20GW от n-тип клетки се предвижда да бъдат произведени през 2022 г., от които 83% ще бъдат TOPCon.Китайските производители движат прехода към TOPCon;около 97% от клетките TOPCon, произведени през 2022 г., са в Китай.Следващата година вероятно ще видим тази промяна, тъй като TOPCon започва да си проправя път в сегмента на комуналните услуги в САЩ, нещо, което ще изисква клетките TOPCon да се произвеждат извън Китай, може би в Югоизточна Азия, но зависи от това какво ще се случи с текущите разследвания, свързани с борба с заобикалянето в САЩ.
По отношение на доставките на модули през 2022 г. Европа се оказа големият победител, въпреки че зашеметяващите модули с над 100 GW бяха произведени в Китай и държани в Китай.С изключение на САЩ, всички останали основни крайни пазари отбелязаха силен двуцифрен ръст, в съответствие с маниакалното желание за слънчева енергия, обхванало света напоследък.
Европа беше обект на няколко проблема през 2022 г., които доведоха до зашеметяващия растеж.Регионът се превърна в място за доставка на обеми, които не бяха достъпни за пазара на САЩ, и също така беше най-незабавно засегнат от последиците от конфликта в Украйна.Почти 67 GW модули бяха доставени за европейския пазар през 2022 г. – количества, които никой не очакваше преди година.
През годината фотоволтаичната индустрия беше най-видимо повлияна от новата модна дума на устните на всички: проследимост.Купуването на соларни фотоволтаични модули никога не е било толкова сложно.
Оставете настрана факта, че ценообразуването все още е с 20-30% по-високо, отколкото преди няколко години, че договорите, подписани преди шест месеца, може да не си струват хартията, на която са написани, или наистина трудни теми за надеждност на място и уважаване на гаранционни искове.
Изпреварването на всички тези днес е главоблъсканицата за проследяване.Кой какво прави и къде днес и по-точно къде ще го прави през следващите години.
Корпоративният свят сега се бори с този проблем и какво означава това, когато купувате фотоволтаичен модул.Писах много за PV Tech през последното десетилетие защо е важно да се разбере, че повечето компании, продаващи модули, не правят нищо друго освен „пакетни“ продукти, направени от други компании.Преди смятах, че има значение най-вече по отношение на доверието в качеството;сега това е изпреварено от проследимостта и необходимостта от одит на веригите за доставки.
Купувачите на модули сега трябва да преминат интензивен курс по динамиката на веригата за доставки на производство, отлепвайки слоевете на модула по целия път обратно към суровините, които отиват в заводите за полисилиций в световен мащаб.Колкото и болезнено да изглежда, крайните ползи ще бъдат значителни, като в крайна сметка ще надминат тези от одита за проследимост.
В момента, по отношение на производството на компоненти (полисилиций, пластини, клетки и модули), е полезно светът да бъде сегментиран на шест части: Синдзян, останалата част от Китай, Югоизточна Азия, Индия, САЩ и останалата част от света.Може би през следващата година Европа ще влезе в действие тук, но за 2022 г. е преждевременно да изтеглим Европа (с изключение на факта, че Wacker произвежда полисилиций в Германия).
Графиката по-долу е взета от уеб семинар, който проведох миналата седмица.Той показва производството през 2022 г. в различните региони, подчертани по-горе.
Китай доминираше производството на фотоволтаични компоненти през 2022 г., като голяма част от фокуса беше върху това колко полисилиций е произведен в Синдзян.
Навлизайки в 2023 г., в този момент има много несигурности и аз ще се опитам да ги покрия през следващите няколко месеца на нашите събития и във функциите и уебинарите на PV Tech
Въпреки че проследимостта и ESG ще останат на първо място в дневния ред за повечето (както за закупуване, така и за продажба на модули), проблемът с цената на модула (ASP) може да бъде този, който трябва да се проследи най-отблизо (отново!).
Module ASP остава висок от няколко години само поради това маниакално желание за слънчева енергия, което синдромът на нетната нула наложи на правителства, комунални услуги и глобални корпорации (слънчевата енергия остава най-привлекателната възобновяема енергия поради скоростта на внедряване и на място/ гъвкавост на собствеността).Дори ако някой спекулира, че търсенето (неопределимо, когато само част от инвеститорите получават продукт) за слънчева енергия се удвоява през следващите няколко години, в един момент излишъкът от капацитет в Китай ще излезе на сцената.
Просто казано, ако искате да удвоите нещо през следващата година и веригата за доставки инвестира, за да направи три пъти повече обеми от миналата година, това се превръща в пазар на купувача и цената на стоката пада.В световен мащаб днес тясното място е полисилицият.През 2023 г. някои пазари може да имат други затруднения, ако има условия за внос, наложени на други части от веригата на стойността (клетки или модули, например).Но фокусът е основно върху полисилиция и колко нов капацитет ще се появи онлайн в Китай и какво ще произведе това;капацитет и производство са две много различни неща, особено когато нови играчи навлязат в пространството.
Прогнозирането на производството на полисилиций през 2023 г. днес е много трудно.Не толкова по отношение на определянето на какво ниво на нов капацитет ще бъде „изграден“;още повече от гледна точка на това какво ще произведе това и дали китайският полисилициев „картел“ ще действа, за да контролира доставките, за да ги поддържа тесни.Има смисъл китайските производители на полисилиций да действат като клуб или картел и да забавят разширяването, ако е необходимо, или да направят разширена поддръжка в средата на годината, за да преминат през инвентара.
Историята обаче ни казва обратното.Китайските компании са склонни да прекаляват, когато има нужда от пазара, и въпреки че страната е в идеална позиция да предава мандати за нивата на капацитета на сектора, тя наистина се оказва безплатна за всички с безкрайни пари на масата за всеки нов участник с стремеж на индустрията.
Важно е да се отбележи, че цените на полисилиция могат да паднат, но цените на модулите да се увеличат.Това може да е трудно за възприемане, тъй като противоречи на нормалната логика в фотоволтаичната индустрия.Но това е нещо, което може да се случи през 2023 г. Ще се опитам да обясня това сега.
На пазар със свръхпредлагане на модули (тъй като фотоволтаичната индустрия работеше предимно до 2020 г.), има тенденция към низходящ ASP модул и свиване на разходите нагоре по веригата.По подразбиране ценообразуването на полисилиция (ако приемем, че и там има свръхпредлагане) е ниско.Помислете за под US$10/kg навремето.
През последните няколко години цените на модулите не се повишиха просто защото предлагането на полисилиций беше ограничено и цените се увеличиха (най-вече над 30 щатски долара/кг), а защото това беше пазарът на продавачите на модули.Ако цените на полисилиция през 2022 г. бяха намалели до 10 щатски долара/кг, доставчиците на модули все още можеха да продават продукти в диапазона 30-40 c/W.Просто щеше да има повече марж за производителите на пластини, клетки и модули.Вие не намалявате цената, ако не е необходимо.
През последните 18 месеца за мен беше изненадващо, че Пекин не е (напълно задкулисно) „наредил“ на полисилициевия картел в Китай да намали цените.Не за да помогне на останалия свят при закупуването на модули, а за да позволи по-справедлив дял от печалбите в останалата част от производствената верига на стойността в Китай.Мога само да мисля, че това не се е случило, защото всички в Китай успяха да просперират и да запазят 10-15% брутни печалби – дори при продажба на полисилиций на 40 щ.д./кг.Единствената причина тогава за Пекинския указ би била да покаже на външния свят, че неговите доставчици на полисилиций (помнете, че половината от полисилиция в Китай през 2022 г. е произведен в Синдзян) не са отчитали 70-80% маржове, докато са били под светлината на прожекторите, произтичащи от целия въпрос за Синдзян .
Следователно не е лудост, че през 2023 г. ще има моменти, в които цените на полисилиция падат, но цените на модулите остават незасегнати и вероятно дори се увеличават.
Не всички новини са лоши за купувачите на модули през 2023 г. Има признаци, че ще настъпи циклично свръхпредлагане, особено през първата половина на 2023 г. и може би ще бъде видимо първо за европейските купувачи на модули.Голяма част от това идва от факта, че китайският сектор гледа да доставя огромни обеми за Европа и почти сигурно много над това, което европейските разработчици/EPC могат да направят в кратък срок.
Повечето от тези теми ще бъдат в центъра на предстоящата конференция PV ModuleTech в Малага, Испания на 29-30 ноември 2022 г. Все още има свободни места за посещение на събитието;повече информация за хипервръзката тук и как да се регистрирате за участие.Никога не е имало по-подходящ момент да проведем първата си европейска PV ModuleTech конференция!
Време на публикуване: 21 ноември 2022 г